Третий год подряд на рынке полимерной продукции наблюдается резкое падение спроса. Это отчасти объясняется сокращением госпрограмм по замене коммуникаций. Износ существующих сетей все время увеличивается, растет и потребность в их реконструкции. Ключевые участники рынка надеются на то, что в скором времени аварийное состояние инженерных систем все же подтолкнет спрос и будет способствовать восстановлению отрасли. Не забывают и об отдельных коммерческих проектах, которые помогают оставаться на плаву.
В начале апреля прошла Х международная конференция «Полимерные трубы и фитинги 2016», организованная компанией INVENTRA. Партнером мероприятия стала компания «Центрополимер», генеральным спонсором – Группа «ПОЛИПЛАСТИК». Поддержку конференции оказала также LyondellBasell Polyolefins и журнал «Полимерные материалы».
Мероприятие было открыто обращением генерального директора CreonEnergy Санджара Гургунова. Он сказал о том, что на российском рынке значительно сократилась доля импорта, как в сырьевом секторе, так и в сфере готовой продукции. Отрасль постепенно занимают отечественные компании. Но, несмотря на несколько заявленных крупных проектов, в секторе ЖКХ в текущем кризисном году все же ожидается серьезное снижение. Проблем добавляет и присутствие контрафакта.
Директор департамента аналитики INVENTRA Лола Огрель добавила, что сильнее всего пострадал рынок ПЭ-труб, но это способствовало росту доли продукции из ПВХ И ПП до 37%.
На выпуск труб из ПВХ не повлияла даже остановка производства на «Саянскхимпласт». Недостаток восполнился китайским сырьем, которое и раньше пользовалось спросом ввиду низкой цены. Уменьшение выпуска и закупок произошло только в 2015 году в секторе электромонтажной продукции.
По состоянию на 2016 год производством ПВХ-труб в России занимаются порядка 30 предприятий, хотя еще 10 лет назад их едва насчитывалось 10. Лидерам отрасли является нижегородская компания «Хемкор». В объеме производства этого предприятия продукция ПВХ составляет 38 %. В этой же компании наблюдается увеличение выпуска ПЭ-труб на 4 % при снижении спроса по рынку на 19 %. Отрасль в России остается стабильной благодаря уходу крупных иностранных предприятий. В свете импортозамещения в конце прошлого года было запущено производство в ОЭЗ «Алабуга». В этом году планируется ввод технологических линий в «Тольяттисинтез», ориентированных на изготовление пластиковых фитингов и труб для отопления, ХВС и ГВС. Имеются также планы у других российских компаний, но более отдаленные.
Лидером по производству ПП-труб остается завод «ПРО АКВА», как и в прошлом году. На предприятии отмечено сокращение выпуска, но оно связано с реконструкцией цехов. В ТОП-3 остаются также «Политэк ПТК» и «ПОЛИПЛАСТИК», но у них наблюдается стабильный спад. Рост рынка ожидается в 2018-2019 году с постепенным восстановлением докризисных объемов.
На казахстанском рынке ПЭ-труб в прошлом году наблюдался рост на 83 тыс. тонн, что составило 7 %. За счет того, что некоторые прошлогодние проекты еще не реализованы, в 2016 ожидается увеличение примерно на 3%. Рынки в Беларуси и Украине в прошлом году показали равные результаты, по 19 тыс. тонн. Ожидается их увеличение еще на один пункт.
В России в прошлом году впервые было сокращение в секторе гражданского строительства. Стабильное финансирование получают только проекты военных ведомств, но они не обеспечивают достаточный спрос. Возможен небольшой рост за счет строящихся спортивных объектов в рамках подготовки к ЧМ по футболу. Если сравнивать по секторам, то газовый сократился на 29%, водный – на 27%, безнапорный – на 14%. В 2016 году ожидается продолжение спада. Негативной тенденцией докладчик назвал и уход средних производителей, бизнес которых в кризисных условиях становится неэффективным.
Технический директор компании «Альтерпласт» говорил о том, что сокращение в секторе ПП-труб, в отличие от ПЭ, было резким только в 2015 году, когда спрос упал на 20 %. Значительно снились поставки из Турции, Китая, Чехии и других стран. Российские компании увеличили объем реализуемой продукции почти вдвое и заняли более половины рынка.
В сегменте поставок сырья лидерами являются «Лукойл» и «Сибур», а также ряд других предприятий. В структуре импорта ПП наибольшую долю занимают Borelalis(64%), Sabic(17%), LyondelBasell(9%).
Инженер по развитию и технической поддержке компании LyondelBasell Антон Василенко представил на конференции доклад о новой марке полипропилена, полученной по особой технологии полимеризации с использованием усовершенствованных катализаторов. Улучшенные характеристики новой продукции позволяют производить многослойные трубы с утонченной стенкой при сохранении основных технических показателей.
Среди положительных моментов отметили достаточность сырья, которое раньше было в дефиците.
Исполнительный директор НО «Ассоциация производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией» Лидия Трошина заметила, что в некоторых областях РФ до 70% трубопроводов уже считаются непригодными к эксплуатации и нуждаются в капитальной реконструкции. Потери вследствие негерметичности сетей составляют ежегодно до 15-20 % от общего объема подаваемой потребителям воды. В сфере теплоснабжения потери составляют до 410-420 млн Гкал/год, а это почти 30 %.
Трубы в изоляции из пенополиуретана сегодня выпускаются почти на 90 предприятиях в 35 субъектах РФ. Количество производителей увеличивается в Уральском, Сибирском, Поволжском округах. А в Северо-Западном регионе функционирует всего 4 завода из 12 существовавших ранее. Такие показатели объясняются высокой конкуренцией в сегменте и невостребованной мощностью производств. Общий объем изготовления в отрасли может достигать 10 тыс. км в год, но вследствие недостаточных вложений в реконструкцию трубопроводов спрос сумеет оправдать не более 30-60 % от этого количества.
Коммерческий директор НПП «Завод стеклопластиковых труб» Руслан Волков представил доклад о положении дел в сегменте нефтегазовых СП-труб. Доля российского производства в отрасли в 2015 году составила 8,4 тыс. тонн при росте общемирового рынка до 1 млн тонн. Лидерами по внедрению стеклопластиковых труб являются страны Персидского залива (22%). В нефтяной отрасли использование СП-трубопроводов составляет около 5% на Ближнем востоке и в Казахстане, до 20% в Аргентине, и лишь некоторые доли процента – в России.
Докладчик отметил, что стеклопластиковые трубы мало распространены в нашей стране по целому ряду причин.
- это недоработанная нормативно-правовая база;
- негативный опыт применения китайской продукции низкого качества;
- активная работа конкурентных компаний по выпуску металлических и других антикоррозийных труб. Все это приводит к снижению спроса на СП-продукцию в Западной Сибири, где сосредоточено большинство предприятий нефтедобывающей отрасли.
Конференция завершилась выступлением управляющего директора Группы CreonСергея Столярова. В своей речи он призвал участников рынка к активным действиям, увеличению числа проектов, использующих полимерную трубную продукцию. Только в этом случае, отметил Столяров, можно преодолеть все кризисные явление и реализовать потенциал роста производства и применения пластика.
